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影片讲述无名Rapper(朴正民饰)因父亲原因回到故乡边山，与小学同学(金高银饰)相遇后发生的有笑有泪的故事。

一个女人的过去是一个罪犯，因此她不向别人敞开心扉。但后来她与一个遭受家庭暴力的破碎的孩子建立了友谊，并决定从残酷的世界中拯救女孩。一个对女人怀有感情的男人，试图用自己的方式保护她。